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分行业来看，国防军工、计算机🍎🩳、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行💝🥒、建筑装饰、石油石化🍒🥾💌🧡、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位🩰💕。

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此外(wai)，随着行业反内(nei)卷(juan)整(zheng)治的进(jin)一步(bu)深入，化工行业(ye)部分领域的(de)产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保(bao)、安监、减排等方面的监(jian)管要求的提升，对化工行(xing)业供给侧迎来新的约束，推动行(xing)业格局的优化与(yu)高质量发展。

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5月，计入**广义开支🤍、商品房销售额🥿😈😈、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定😡💌🍋，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看💌💌，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势🍓🎒。

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德(de)固特成立于2004年，是一(yi)家节(jie)能(neng)环(huan)保(bao)装备制造领域的高新技术企业(ye)，2021年3月登陆深交所创(chuang)业板。经(jing)过近20年的(de)发展，公司现集设计、研发、制造、检验、销售(shou)、服务于一体，服务对象(xiang)广布化工、能源、冶金、固废处理等领域。公(gong)司(si)拥有多项资质与认证，如(ru)固定式压力容器规则(ze)设计资质、A1级压力容器制造资(zi)质、A级锅炉制(zhi)造资质等。财务数据显(xian)示，2024年，德固特实现营业收入5.09亿元，同比增长64.21%；归属于母(mu)公司所有者(zhe)的净利润9671.51万元，同比增长(zhang)150.15%。

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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块(kuai)占优的格(ge)局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和(he)消(xiao)费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域(yu)均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财(cai)政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年(nian)，无论是基(ji)金(jin)净值还是个股的涨幅(fu)中(zhong)位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现(xian)过(guo)，我们(men)称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和(he)产业趋势(shi)来看(kan)，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。