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华海(hai)清科：公司拟在江苏省昆山市(shi)建设晶圆再生扩产项目，规(gui)划扩建总产能(neng)为40万片/月，其中首期建设产能(neng)为20万片(pian)/月，首期投资预计不超过5亿元。

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2025 年上半年，A 股呈现结构化的慢牛行情，私募量化指增收益领跑其他策略。展望下半年，我们仍然看好指增策略全年收益，短期对中性策略持观望态度💋🧄👠🩰；市场波动率有望放大，CTA 趋势策略和套利策略环境均存在配置机会🍋🥻💖。

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国泰海通证(zheng)券表示(shi)，2025年(nian)中国股市估值(zhi)逻辑在内不在外，根本(ben)动力来自中国产(chan)业(ye)创新的不断(duan)涌现与股市贴现率的(de)系统性降低，推动增量入市。而外部局势的(de)缓和，更强化(hua)了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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财政政策空间较为充足，节奏稳步(bu)推(tui)进，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发(fa)力特征预计延续，存量政策及(ji)政策性金融工具空间(jian)仍较大，将继(ji)续保证财政(zheng)发力强度，短期增量政策(ce)出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一(yi)步加码。供给层面，下半年规模仍较(jiao)高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分(fen)别(bie)约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模(mo)可能约 1.5 万(wan)亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托(tuo)底作用，这或仍将制约债市利率下行空间，另外(wai)供给扰(rao)动仍存。

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1、当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入💔🎒，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小🥝💋。

2、我明年 3 月份才开始卖车👢🍍💌👜，去年 10 月就招了管渠道和销售的人，如果是以前，我可能会说提前半年就够他适应了。但我提前了整整一年多，因为他在印尼扎根十几年🩳🩰，能帮我们更细致地了解印尼市场🍒🧅，再者公司要有风险冗余。浪费一些工资也 OK😻🩰😠🥥。