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1、供应：2025年(nian)上半年尿素行业新投产能350万(wan)吨左右，目前(qian)个别装置稳定性仍有待提升，但产能增(zeng)量已带(dai)动尿素日产长期位于20万吨以上。下半年(nian)计划新投产能约280万吨，7-8月高温天(tian)气尿素装置、故障可(ke)能增多(duo)，从而减缓尿素供应提升速度。9月之后尿素(su)日产有望继续(xu)向上(shang)突破21万吨。11月中(zhong)旬(xun)之后(hou)气头企(qi)业将进(jin)入季节性限产周期，但预计供应水平下降幅度(du)有限，日产也仍将保持同比最高位。另(ling)外需注意(yi)的是，近两年西北地区产能增(zeng)量(liang)较大(da)，下半年一旦西北货源流向中部、东部等主流地区，将对(dui)尿素区域(yu)性供应产生影响。

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美债：收益率延续下行，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘(yuan)政治(zhi)风险缓(huan)和，油价下跌，周中美国(guo)经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息(xi)预期，特(te)朗普(pu)提前宣布影子联储主席具有可能性(xing)。短端(duan)利(li)率下行，长短端利差继续(xu)走扩。

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1、货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用🥭👚🥭，但是货币政策需要累计效应🥥💓👅，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后🥾🍑。

2、許(xǔ)廷全：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走(zou)高，箇(gè)股相對(duì)于指(zhi)數(shù)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資(zi)産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)去年底相(xiang)比已有所改善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一(yi)步脩(xiū)復(fù)，有機(ji)會見(jiàn)到資金進一步迴(huí)流。今(jin)年以來，各領(lǐng)(ling)域上市企業業(ye)績(jī)錶現齣(chū)(chu)色(se)，后續(xù)在盈利支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程度的市場震盪。