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目前来看🍍🥿，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍌👚🥔🥿，若未延期👘💛，部分国家税率或升至25%🎒。从目前美国对关税的态度来看🥥🍏😡👢，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥑💘🍄，虽然有反复👚🥭🥥，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多(duo)位高级将领、核科学家、新闻(wen)工作(zuo)者和妇(fu)女儿童等，其中包括伊朗武(wu)装(zhuang)部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫(wei)队前总司令萨拉米等人。

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⚑ 6月(yue)重要政策梳(shu)理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总(zong)量政策方面，促消费相关(guan)政策延续发力(li)，重点关注以旧换新、文(wen)化旅游消费等领域。其中，多地(di)出台政策推动家(jia)电、汽(qi)车等大宗消费相(xiang)关更新(xin)升(sheng)级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量(liang)发展以及金融支持消费科创类政策(ce)频发，6月18日，在陆(lu)家嘴金融论坛上，央行，证监会(hui)，金融监管总(zong)局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开(kai)放合作以及(ji)高质量发展。3）产业政策方(fang)面，6月政策围绕新质(zhi)生产力，医药生物等持续发布。

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1、22日，沙姆哈尼在社交媒体用汉语、俄语、英语、波斯语、希伯来语五种语言发文表示，尽管美国空袭伊朗核设施💛，伊朗的浓缩铀材料还在🤬🍆🧡，“游戏并未结束”。“现在，政治主动权、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动🍏🧄、避免盲目开火的一方（伊朗）手中🍉。惊喜还在继续！”

2、风格层面，我们认为(wei)7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的(de)通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对(dui)短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变(bian)化。第四(si)，市(shi)场交易和增量资(zi)金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格(ge)相对(dui)占优，成长价(jia)值风(feng)格或相对均衡。