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週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)(ji)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)(you)質的科(ke)技資産(chǎn)、新興(xìng)(xing)消費(fèi)行業值得(de)關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域(yu)方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)(shi)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率(lv)有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽(qi)車零部(bu)件供(gong)應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)(ji)會(huì)。醫(yī)(yi)藥(yào)領域方麵(mian)，創(chuàng)新(xin)藥昰覈(hé)心主線，行業(ye)有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期(qi)來看，2025年或成爲(wèi)(wei)中國(guó)創新藥估值係統性提陞的起點(diǎn)。

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根据FlightAware的数(shu)据，截至当地时间周日中午，达美航空已取消56架次主线航班，取消数量低(di)于周六的581架次。数(shu)据提供商Anuvu的数据显示，包(bao)括支线航班在(zai)内，达美(mei)航空周日约有2%的(de)航班被(bei)取消，而周六的取消比(bi)例为15%。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局💗。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码🥿💞🩱，有望推动港股基本面修复😡；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时🥥👞🍑，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善💌🩰，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升🥥。

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目前来看😡😠，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍊，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🩳，若未延期🧄🥕🤍🥭👞，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🎒。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👜🥑。A股面临的外部环境扰动降低🩳。

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1、（四）节奏上：氧化铝或先试探之前 70 美金矿价对应的低点，再博弈矿价底部。电解铝或呈现先交易需求走弱后交易政策发力的 V 型行情👢😻。铝合金的行业特点决定了其适合空配，阶段性供需没有明显矛盾时💟👝，其单边走势更多跟随废铝扰动和电解铝走势，待后续仓单开始注册后🍉🥑，或有新的仓单逻辑参与盘面定价。

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