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行业层面🌽，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🧡。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍅🍄，半导体🍑、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👠🍒😠🍇，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥥🧄；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥦，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍌，受益于扩消费政策提振😠🍒、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥝🥥👅🍓，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💕、农副产品🩱、家电🌽🍑、家具、饰品🧡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥕🥬、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👿🍆，中报业绩有望边际改善🧄。

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今年以来，银行涨势如虹💌🥿，截至6月26日🍉🥥🍓，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一💓🍍🍑，较上证指数🍓👞😡🍇👙、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点🍊🍅。

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另一家企业代表岩(yan)思类脑，专注于脑(nao)科学和人(ren)工智能(neng)前沿研究。该公司负责人称，岩思类脑将与临港(gang)司南在上海虹桥脑机接口产业集聚区联合(he)设立“岩(yan)思司(si)南脑科(ke)学实(shi)验室”，致力于构建贯穿“数据(ju)-算法-硬(ying)件-系统”全链条的技术协同创新体(ti)系(xi)，构建覆盖脑科学基础研究、脑健康、脑机接(jie)口应用及类脑智能前沿探索的高质量脑电数据与算法(fa)共享(xiang)平台。

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（3）供需平衡和库存方面，预计2025年全球和中国锡供需将分别有1.8万吨和0.5万吨缺口，下半年精炼锡市场仍维持供需短缺的局面🍇🍆，库存将继续呈现下降趋势，但伴随佤邦复产带来锡矿供应紧张缓解及需求边际走弱🍆👘💖，供需缺口或逐步收窄🩳🥭，去库速度也将放缓💖🍍。

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1、目(mu)前来(lai)看，全球贸易和(he)关税(shui)冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期(qi)的截(jie)止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度(du)来看，推迟谈(tan)判时(shi)间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今(jin)年4月初以来(lai)的贸易和关税对市场的影响(xiang)逐渐趋于缓和(he)。伊朗以色列军事(shi)冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环(huan)境(jing)扰动降低。

2、田希蒙：风险方面👚💘💖，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化😡，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🧡💔。