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行业层面，展望7月份💗🩰，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍒🥒，工业企业盈利数据🥻😈👜、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👢🥥💟。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🌽、光学光电子🥑🥑🩰🍎、消费电子🍄、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💘💋👗，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍍🥾，如汽车🎒🍑、光伏、自动化设备等🍆；3）消费服务领域🤬🍉，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🧅😠、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥻🥒🍉🥻、农副产品👡💯🍆👜💘、家电🥿🥔、家具、饰品🎒👙🩰、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💞🍏🥿；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍊👢🩰🩲，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💓👞🥒。

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战略上，去年10月以来震(zhen)荡(dang)市的特征有(you)：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积(ji)极、各类主题机(ji)会活(huo)跃，与(yu)2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全(quan)面牛市。但战术层面，对比(bi)之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年(nian)7月）的催化因素(su)，现在宏观高频数据和新增政(zheng)策(ce)的催化并不明显(xian)，突破前可能还(hai)需(xu)要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破(po)的2014年(nian)7月，经济指标出(chu)现了连续多个月的(de)持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹(dan)。与此同时，更重要的(de)是2014年二季(ji)度，房地产(chan)政策(ce)明显(xian)转向积极，全国各地放(fang)开限(xian)购(gou)。2020年7月突破后(hou)形成(cheng)的牛市(shi)，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年(nian)疫情冲击(ji)的一(yi)季度是盈利阶段性低点，二季(ji)度开始盈利快速上行。对应的宏观(guan)指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情后持(chi)续上行。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱👞🍇，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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