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1、6月末上涨后(hou)A股处(chu)于相对高位，7月9日美国“对等关(guan)税”谈判期即将结(jie)束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击(ji)，但流动性存在结构性支撑托底(di)市场，预计市场波(bo)动加大(da)。可关注(zhu)7月(yue)下旬中央政治局会议(yi)与(yu)美(mei)联储议息(xi)会议存在释放利好带动市场(chang)向上可能(neng)。较(jiao)上月配置变化，新增(zeng)景气支撑领域（稀土永磁(ci)、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松(song)带来估(gu)值修复机会的推(tui)荐。同时进一(yi)步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科(ke)技板块(kuai)的回调风险。

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