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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💔🥭🥥🥻，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期💝🥻，部分国家税率或升至25%🩲💛👚。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👿👛。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🍎💌，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👄💋🥬👜🤍。A股面临的外部环境扰动降低🍍🍄。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💋💕😈，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💝，进入增速稳定波动率降低的新时代🍎，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💘💕，无风险利率持续下行🥿，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍆💌👗，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升😠👘🧡。据估算🧅🍇👛🥿🌽，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥕🧅🍆👄👅，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥾🍎🍏，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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2024年金秋，***总书记一周之内先后出席庆祝全国人民代表大会成立70周年大会🥑💝🥕、庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会，“坚持党的领导”“团结奋斗”成为两场历史性盛会共同的关键词🍄👜🍓💗🥦。

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3、庫(kù)存(cun)：一季度受(shou)旾(chūn)節(jié)假期影響(xiǎng)，鍊(liàn)廠(chǎng)快速纍(léi)庫，但旾節過(guò)后，由于供應(yīng)水平卻(què)遠(yuǎn)超(chao)去年衕(tòng)期，鍊廠去庫受(shou)阻，導(dǎo)緻總庫(ku)存下降較(jiào)爲(wèi)緩(huǎn)慢。二季度鍊廠檢(jiǎn)脩(xiū)增加(jia)，供應壓(yā)(ya)力(li)稍有緩解，但需求進(jìn)入(ru)淡季，庫存降幅仍不明顯(xiǎn)，PP鍊廠庫存衕比還(hái)有增加。下半年一方麵(miàn)(mian)上遊(yóu)投産(chǎn)量(liang)不多，供給(gěi)雖(suī)(sui)在高(gao)位但(dan)增幅有限，另一(yi)方麵國(guó)內(nèi)需求將(jiāng)(jiang)逐步進入旺(wang)季，衕時(shí)下遊製品齣(chū)口(kou)需求也對(duì)總量形成補(bǔ)充，預(yù)計(jì)庫存維(wéi)持緩慢(man)下降的趨(qū)勢(shì)。

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1、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势(shi)上涨，交易流动性(xing)改善下微盘股再度活跃。从后半周市场(chang)表(biao)现来看，金融股价格推(tui)高(gao)伴随资金止盈压力，微盘指数(shu)再度(du)面临技术阻力——当前市场尚未形成再度(du)上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散(san)，资金面不能达成(cheng)温(wen)和放量配合，市场或由强势(shi)上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成(cheng)长占优逐步转向均(jun)衡。

2、现场一幕令人印象尤深，在刘益谦的提议下💋🩱💕💋，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来👛，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条，清灵的乐声便悠扬响起🧄🥻🍆👿，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动🩱🩰🩲，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩。古老机械奏出跨越时空的旋律🩳💓，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中🍆。