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从去年三季(ji)度以来，无论是个股还(hai)是基金，赚钱效应在进一步强化，今年(nian)以(yi)来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股(gu)基金（股票(piao)、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升(sheng)至5%。市(shi)场上的赚钱效应在不断积累(lei)。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味(wei)着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱(qian)效应将会进(jin)一步强化，就有可能会进(jin)入到牛市(shi)第二阶段，引发增量资(zi)金的正反馈，从而使得(de)指数进一步的(de)加(jia)速上涨。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💝，后续有望迎来全面牛市🍓😻🥦🥝。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💝，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍋，事后来看并不是盈利的牛市💘🌽。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🩳🥥，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🥕，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👚，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍈🌽😡，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👄💌🥿。

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2、近期A股科技板块强(qiang)势反(fan)弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果(guo)。一方面，中东(dong)局势超(chao)市场预期平息，大幅(fu)缓(huan)解市场地缘政治担忧，原油价格显(xian)著回落(luo)，带动通胀预期下降，流动性环(huan)境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近(jin)期在外交政策上的表态，特别是在(zai)以(yi)伊问题上的处理降低了市场对其(qi)潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资(zi)产回流，美(mei)股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数(shu)走强(qiang)，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科(ke)技板(ban)块。