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从目前(qian)基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较(jiao)弱(ruo)的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计(ji)半年报业绩(ji)同比(bi)增速(su)仍为正增长。即将到来的业(ye)绩披露(lu)窗口期对A股整体影响偏(pian)正(zheng)面。但边际来看，6月开始(shi)，外需和地产压(ya)力进一步提升，有待7月政治(zhi)局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内(nei)投资链大宗商品(pin)有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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事实(shi)上(shang)，今年房地(di)产债券发行(xing)亮点(dian)颇多。今年上半年(nian)，美的置业和滨江地产等优质民营(ying)企业成功发行(xing)债券实现融资。在品种选择上，保利(li)发(fa)展采用了定向可(ke)转债，这也是今年发行规模(mo)最大的房地产债券。

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1、2023年8月，再螎(róng)資政筴(cè)自2020年寬(kuān)鬆(sōng)后，再次收緊(jǐn)。定增市場(chǎng)噹(dāng)前的現(xiàn)狀也引髮(fà)衆多投資者關(guān)(guan)註，定曏(xiǎng)增(zeng)髮事件傚(xiào)應(yīng)昰(shì)(shi)否還(hái)能(neng)有傚？涉(she)及定曏增髮股票昰否還具備(bèi)投(tou)資價(jià)值(zhi)？帶(dài)着這(zhè)些疑問(wèn)，我們(men)對(duì)定(ding)曏增(zeng)髮的(de)事件傚應進(jìn)行了細(xì)緻的分析。

2、整体看🩳🥒🩲，1-4月工业企业盈利有所改善，但5💛🥭🍈🍊🥻、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利💋🥾、库存周期💖🎒👅、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍇🩳，半导体、光学光电子👝👞💓、消费电子🥝、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👄👜😻，算力租赁订单持续落地💘，半导体周期复苏与国产替代加速🥑🥻🩲🥑，业绩有望改善；2）中游制造领域🍌👗🥿，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍄🥒，如汽车🍆👠💕、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👡🍋，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🥭、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍋🩰🍎👿💟，叠加供给刚性或受限👠，中报业绩有望边际改善。