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2025年上半年工业硅期货震荡走弱💕🍑，截至27日主力收至7830元/吨，跌幅29.8%；多晶硅期货震荡走弱，主力收至33315元/吨👗🤍👘😈，跌幅20.6%。现货大幅回调，不通氧553下调2850元/吨至8350元/吨🌽👿🍍🥬，通氧553下调3250元/吨至8250元/吨，421下调3550元/吨至8400元/吨。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票💞💋👿、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上💓，今年进一步攀升至5%🥝🥒👄🥦🍇。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍊🎒🥝🍒。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力👙🧅💗👙🍎。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下💕，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🥾🥭，增量最近有望加速流入👗，呈现正反馈效应👞👞。从7月开始🍅，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🥻，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段💗🍈，指数有望持续上行，当时空间最大💞😠、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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社零的(de)超预期增长背后有(you)“隐忧”。消费品以旧换新政策持(chi)续显效，家用电器和音像(xiang)器材类、文化(hua)办公用品类、家具类销售(shou)额连续多个月(yue)大幅(fu)增(zeng)长(zhang)，需求提前(qian)释放。而多地宣布家电(dian)国补政策暂(zan)停，对短期家电销量也将形成(cheng)一定拖累。美国(guo)商务部宣布将自6月(yue)23日(ri)起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗(wan)机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对电器出口将形成不利影响(xiang)。因(yin)此家用(yong)电器行业的销售端、生产端或有降温，相应(ying)地影响社零和工业增加值。

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1、流动性(xing)1500股票池中，本周表现较好的因子有(you)单季度营业(ye)利润同比增长率(2.31%)、单季度(du)净利润同比(bi)增长率 (2.09%)、6日(ri)成交金额(e)的(de)移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有(you)市盈(ying)率(lv)因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度(du)ROE (-1.41%)。

2、那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增速相對(duì)較(jiào)(jiao)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率(lv)較(jiao)低(di)從(cóng)而具有較大(da)空間(jiān)的行業(yè)(ye)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)(xian)增量資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正反(fan)饋咊(he)抱糰的方曏(xiǎng)(xiang)一定昰(shi)噹(dāng)時(shi)空間相對最大，成長(zhǎng)性最好，不容易(yi)受到估值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)，就算(suan)估值囙爲資金行爲齣現一定(ding)程度的泡沫化昰“可以理解(jie)”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資。