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融资(zi)资金已经连续(xu)两个月净流入(ru)，且(qie)净(jing)流入规模(mo)在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市(shi)场风(feng)险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余(yu)额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特(te)征。私募基(ji)金(jin)（尤其是量化对(dui)冲基金）需通过融(rong)资融券实现多空策略和套利交易，例如(ru)通(tong)过(guo)融资加仓放大收益，因此私募基(ji)金(jin)规模扩张带来的杠杆(gan)需求会驱动融资(zi)余额上(shang)升。在这些资金的强(qiang)化作(zuo)用下，整个市场交易活(huo)跃度明显提升(sheng)。

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机构调研来看，本周受到机构关注程度最高的(de)前5大(da)个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏(cang)格矿业（64家(jia)）。

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风(feng)格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第(di)二，外部流动性(xing)方面(mian)，7月(yue)将公(gong)布的通胀和就业数(shu)据可能导致市(shi)场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期(qi)市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以(yi)上，我们认(ren)为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价(jia)值风格或相对均衡(heng)。

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“紅(hóng)軍(jūn)要幫(bāng)助迴(huí)夷謀(móu)解放”。四川省涼(liáng)山州彞(yí)海結(jié)盟紀(jì)唸(niàn)館(guǎn)裏(lǐ)，一塊(kuài)木闆(bǎn)記(jì)(ji)述着(zhe)1935年5月時(shí)任中央紅軍先遣隊(duì)司(si)令員(yuán)劉(liú)伯承與(yǔ)彞族首領(lǐng)小葉(yè)丹歃血爲(wèi)盟的佳話(huà)。

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2、美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通脹(zhàng)指標(biāo)(biao)最(zui)新數(shù)據(jù)反暎(yìng)了部分此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)(you)。5 月物價(jià)上漲(zhǎng)加速，儘(jǐn)筦(guǎn)有蹟(jī)象顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通脹仍高于美聯儲(chu) 2% 的目標。