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此前，Meta 已向(xiang)人工智(zhi)能初(chu)创公司 Scale AI 投资 143 亿(yi)美元，并聘用(yong)了该公司的首(shou)席执(zhi)行官兼联合创始人亚历山大・王。不(bu)仅如(ru)此(ci)，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就(jiu)交(jiao)易达成协议。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度(du)来看(kan)，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技(ji)、消费、中(zhong)游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计(ji)在(zai)积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积(ji)累了今(jin)年的赚钱效应，这为(wei)指数(shu)后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现(xian)过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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下周（6月30日至7月4日），将有1只新股可申购👙🧄🍑。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材，主营业务为电子树脂的研发🍓、生产和销售，主要应用于覆铜板生产。

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2024年11月，江苏印发《关于加强护士队伍建设  优化护理服务的实施意见》，再次对“免陪照护服务”试点工作进行部署。各地医疗机构优先在重症监护室👘💗💞🧅、骨科、老年科🩱🍄🩱🥦、新生儿科等科室开展试点工作。目前，全省已有140家医疗机构展开探索。从医院运行情况来看，患者满意度提升🍉🍆🍎、平均住院日下降🩱👿。

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1、🏮行业配置(zhi)层面，相(xiang)较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切(qie)依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经(jing)历过两波较(jiao)明显的高低切换，当下仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近一(yi)月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月(yue)以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等板块(kuai)的(de)轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后(hou)，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续(xu)关注科技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显(xian)涨价的存储、小金属。

2、赵宪成：在港股反弹后🩰🥥🧄，恒生指数的估值回到了偏高的位置🍉😠🥑，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技👠、互联网、港股通消费等。