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6月29日，昊(hao)天国际建投发(fa)布截至2025年3月31日止年度(du)业绩，收入1.45亿港元，同(tong)比减少16.18%，股东应占亏损1.9亿港元，同比收窄58.96%；每股亏损2.49港仙。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🧄，市场可能会呈现指数突破上行💘🥭，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥝🌽，财政指数的发力和消费的韧性💋🤍，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥒💞🎒🍊🎒，使得即将到来的中报业绩期👝👅，在科技🥦🩲、消费🥾👞💓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍏👡🧅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👞。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👢🍈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👜，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💔🥾🩰，类似现象在2020年也出现过🍎😠💕💗，我们称之为牛市阶段II👝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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本轮市场的新高🍋👜💗，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑🥿😠👢。随着宏观政策托底💓、产业亮点涌现、增量资金涌入👢，今年有望是风险偏好抬升🩰💞💕💟🥾、多头思维占优的一年。

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6月29日(ri)，青岛(dao)德固特节能装备(bei)股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发(fa)布公告，公司拟通过发行股份(fen)及支付现金方式购买浩(hao)鲸云(yun)计算科技股份有限公(gong)司（以下简称“浩鲸(jing)科技”）控(kong)制(zhi)权，并同步募集(ji)配套资金。经初(chu)步测算，本次交易预计构成(cheng)重大资产重组(zu)，不构成重(zhong)组(zu)上市。公司(si)股票自6月30日开市(shi)起停(ting)牌，预计在不(bu)超(chao)过10个交易日的时间内披露本次交易方案(an)。

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1、海外供应端，上半年整体供应是不及预期的，一方面受到天气因素影响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢😈🍑👿🍍，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨👅💝🍊🥑🥦。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产💛🍌🍆，全球发运量继续增加🥬，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿山以稳产为主，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨💞👢👡。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性💟🍍🤬，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现，关注铁桥项目、Onslow项目，以及安米利比里亚项目的增产进展🤬👄🤍💖。预计下半年到港量、进口量较上半年将有明显增加，以弥补之前的减量💗🧡👅🩱，下半年预计产量有所回升😠💋💋👿，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量较低💛🍒，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。

2、下周（6月30日至(zhi)7月4日），将有1只新股可申购。拟(ni)于(yu)下周二（7月1日）申购的同(tong)宇新材，主营业务为电子树脂的研发、生产和销售，主要应用于覆铜板(ban)生产。