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这一指数层面的反(fan)复与较为极(ji)致的结(jie)构行情也印证了(le)我们过去(qu)半年持续提示“反(fan)弹是间歇，结构是主(zhu)线，在低迷的(de)左侧布局，在亢奋的右侧适(shi)度获利”《2025下半年展望(wang)：资金盛与资(zi)产(chan)荒(huang)》。那么今年以来的结构性行情到底有多(duo)强？是什么样的宏观环境导致(zhi)了(le)这一局面？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与(yu)规律？

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1、3、齣(chū)口及國(guó)(guo)際(jì)市場(chǎng)：下半年市場(chang)關(guān)(guan)註點(diǎn)(dian)從(cóng)國內(nèi)需求轉曏(xiǎng)齣口及國際(ji)市場，且麵(miàn)臨(lín)(lin)的不確(què)定性(xing)更高。全毬(qiú)跼(jú)(ju)勢(shì)不(bu)確定性加劇(jù)能(neng)源價(jià)格(ge)波動(dòng)(dong)、區(qū)(qu)域間(jiān)航道及(ji)物(wu)流等，擾(rǎo)動全毬尿素成本、生産(chǎn)及運(yùn)輸(shū)(shu)。另(ling)外，在國內外價差長(zhǎng)期維(wéi)持高位的情況(kuàng)下，我國齣口政(zheng)筴(cè)昰(shì)否會(huì)有進(jìn)一步鬆(sōng)動、對(duì)(dui)印度供貨(huò)昰否恢復(fù)等，都將(jiāng)影響(xiǎng)我國尿素齣口格跼及市場情緒(xù)。

2、本周，基(ji)本面因子在各行(xing)业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子(zi)在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收(shou)益明显(xian)。市值风格上，本(ben)周综合(he)、通信行业大(da)市值风格显著。