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现场一幕令人印象尤深👙👢👄，在刘益谦的提议下🧄，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条💘，清灵的乐声便悠扬响起，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动🩲🥒，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩。古老机械奏出跨越时空的旋律，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中。

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许廷全：下半年🥬🍎，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🥥，如当前盈利仍具有上调空间🥾🥦💯💯、基本面突出、受惠于政策的行业🍈🍒🧅，包括科技领域的半导体、互联网👄🤬🍒🥑、软件服务以及AI相关供应链🧄，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等🍆💟😻，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🍄💗🥔。

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随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实，关注基本(ben)面的兑现，景(jing)气投资(zi)或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长(zhang)板块，以及钢铁、化工、有色等资源品板块。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占(zhan)优的(de)格局。从基本面(mian)的角度来看(kan)，财政指数的发(fa)力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一(yi)步边际(ji)改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善(shan)的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前(qian)利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值(zhi)还是(shi)个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的(de)赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上(shang)行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利(li)条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶(jie)段II。风格方面，从(cong)当前景气趋(qu)势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的(de)可能性(xing)较大(da)。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🩰👢🥦。具体来说🥾🍇，第一💖，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🤍🍅🤍🥾。第二，外部流动性方面💟😻🍋😻😻，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👝👘🥿。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💓，加力实施增量政策”👚🍅💖，关注7月政治局会议的表述变化。第四💔，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍈👝，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍌🍄💓💞，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍎💞、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍆💖🥻、盈利能力、筹码分布💋🥭、估值💘👙🤬🥦、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度💛👅🍒，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍉、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🩳、小金属）💯👄、计算机等。赛道选择层面🥬🍆👡🍈，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🌽👢👄😈、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、本周（6月23日-27日）💖🧅，国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%🥾👘🥥🥕🥭，大幅跑赢沪指（1.91%）💋👅👚👡、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。