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下半年内(nei)外经济和政(zheng)策(ce)节奏趋(qu)于阶段(duan)性同步，三季度看经济韧性，四季度(du)看政策 落地。国内资产以结构性机会为主，政策驱(qu)动逻辑强化。海外(wai)弱美元格(ge)局(ju)延续， 警惕波动率跳升，关注非美元资产，保持对黄金等资源品战略配置。

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