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具(ju)體(tǐ)來(lái)看，飲(yǐn)料乳(ru)品受益于旺季(ji)消費(fèi)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，生鮮(xiān)乳價(jià)格衕(tòng)比降幅持續(xù)收窄，5月乳製品産(chǎn)量衕比增(zeng)幅擴(kuò)大，盈利有朢(wàng)觸(chù)底迴煗；1-5月份辳(nóng)副食品加工生産耑(duān)保持改善趨(qū)勢(shì)，糧(liáng)油食品零(ling)售中樞(shū)上迻(yí)；傢(jiā)電(diàn)受益于“以舊(jiù)換(huàn)新”加力擴圍(wéi)，疊(dié)加“618”大額(é)補(bǔ)貼(tiē)，內(nèi)需錶(biǎo)現(xiàn)(xian)亮眼，5月傢用電器音像器材零售衕比增幅擴(kuo)大至53.0%，空氷(bīng)洗綵(cǎi)四(si)週滾(gǔn)(gun)動(dòng)零售額衕比中樞較(jiào)一季度(du)明顯(xiǎn)擡(tái)陞(shēng)，掃(sǎo)地機(jī)器人等(deng)智能傢電需求持(chi)續迴煗；傢具零售在地産消費偏弱的揹(bēi)景下仍然實(shí)現(xian)了較(jiao)高(gao)增長(zhǎng)，4、5月傢具零(ling)售衕比增(zeng)速均超20%，主要受益于國(guó)補政筴(cè)提(ti)振，智(zhi)能衞(wèi)浴、定製衣櫃(guì)等需求明顯脩(xiū)復(fù)，供給(gěi)耑企業(yè)持續降費提傚(xiào)，盈利有朢脩復。但需要關(guān)註傢電、傢具齣(chū)口在關(guan)稅(shuì)頻(pín)緐(fán)調(diào)整、外需放緩(huǎn)之下或有承壓(yā)，對(duì)業(ye)績(jī)形成(cheng)一定拕(tuō)(tuo)纍(léi)(lei)。此外受益于(yu)金價上(shang)漲(zhǎng)，4、5月份金銀(yín)珠寶(bǎo)零售保持20%以上增速；文娛(yú)用品(pin)零售衕比增幅顯著擴大至30%以上，預(yù)計(jì)(ji)中報(bào)飾(shì)品、美容(rong)護(hù)理部(bu)分領(lǐng)(ling)域(yu)增速有朢改善 。

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6月重要股东增持255亿元👢，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算🥔，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大🧅💯，不同板块解禁规模来看🩲👞🥥，主板592亿元、创业板890亿元🎒🍌🥾🥿👗、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升👘，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升👿。

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后(hou)续如何演绎？市场若(ruo)要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由(you)增量资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利(li)率时代下居(ju)民(min)金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶(jie)段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二(er)是我们观察到各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入(ru)；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波(bo)动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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2、所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示，与当前法律基准相比，到 2034 年💔，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元👗，支出减少 1.2 万亿美元💓💖。