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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%👚🩳，预期 -0.2%，初值 -0.2%👡，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🧅🍓👄。往后去看🥻🥻，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🥑，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数💔💛🍉、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势🍆，下半年美联储重启降息概率仍较大🥭💝。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善👅😻，面板价格小幅回暖🎒，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🍌💞🩰，存储器供不应求💝😈🍊👞，价格大幅上涨🧡💞，DDR4价格季环比超150%👡🍋👠🩰，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🍇🍆。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🥬🍑💋，预计智能手机出货量边际回暖🍊，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥔，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🍋，信创与国产替代加速🍏🍎，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💯，叠加低基数效应🍏👛🥕，二季度盈利或超预期。

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2、本節(jié)僅(jǐn)統(tǒng)計(jì)有機(jī)(ji)構(gòu)投資者蓡(shēn)與(yǔ)的調(diào)研。攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到調研日期與公(gong)告日期存在(zai)滯后關(guān)係(xì)，爲(wèi)保證(zheng)機構調研信息(xi)的及時(shí)性，本(ben)節僅以最(zui)近7日內(nèi)已(yi)公告的機構調研事件爲樣(yàng)本，簡(jiǎn)稱(chēng)爲“本週”。