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6月國(guó)際(jì)原(yuan)油價(jià)格上行，化(hua)工産(chǎn)品價格指數(shù)上行。截至(zhi)6月27日，6月Brent原(yuan)油現(xiàn)貨(huò)(huo)價格(ge)月(yue)環(huán)比上行7.62%，WTI原油現貨價格月環比上行7.60%。截至(zhi)6月27日，6月(yue)化工産品價格(ge)指數(shu)月環(huan)比上(shang)行(xing)1.12%。無(wú)機(jī)化工(gong)品期貨價格多數下跌(die)，有機化工品多數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲苯、二甲苯等價格漲幅居前(qian)，二乙二醕、天然(ran)橡膠(jiāo)等價格下跌。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子👢🧄👚😈、机器人💝、智能驾驶等赋能）🥭💛🍏🤬，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力👝🥬🌽👢🥭、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🩳🩲、储能、氢能🤬💝、核电）🍒😡🍒，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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展望后市，随着(zhe)关键点位突破，股指仍有空间。可淡化指数，重视成长。2025年中国股市估值(zhi)逻辑在内不(bu)在(zai)外，根本动力来自中国(guo)产业创新(xin)的不(bu)断涌现与股市(shi)贴现率的系统(tong)性降低，推动增量入市。外部局(ju)势的缓和，更强化了内部确定(ding)性(xing)逻辑(ji)的延展。因此，判(pan)断7月(yue)底之前股市仍有上(shang)升空(kong)间。

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1、其三🥬😻👘，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company🩲🩲，成立新公司）模式推广，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风险😻💘🌽😻。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程🥥🍌😡，融合了资产交易和股权交易💓，即BD+融资💗🥒💓👛。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境，又通过持股方式🍑👗，享受了资产的未来溢价👄🍊👚🍌。

2、虽然股价频传利好😈🍎👝，但是外界最担忧的是，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元，资金链承压严重👙🍍。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落💌，BD消息可能是救赎的最后一根稻草👘🍍💟。