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5月(yue)LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环(huan)比上(shang)行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚(gun)动同比由正(zheng)转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为(wei)36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增(zeng)幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显(xian)示器出货量为14.30 百万个，月环比(bi)上行 9.16%，同比(bi)由正(zheng)转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅(fu)收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。三个月滚动来(lai)看，大类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正(zheng)增(zeng)。细分领域中装(zhuang)备制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩(kuo)大。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置(zhi)以及高频景气(qi)指标，预(yu)计中报业绩(ji)有望延(yan)续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学(xue)光电(dian)子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算(suan)力租赁订单(dan)持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于(yu)扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护理(li)等(deng)零售(shou)领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属(shu)、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

2、配置方面，建议投资者适度均衡配置，可关注(zhu)有色(se)金属、军工、AI算力(li)、AI应用等。主题方面，建(jian)议(yi)关注固态电池、稳定(ding)币、自主可(ke)控等。