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机构(gou)分析认为，新(xin)股板块结构性轮动(dong)活跃特征较为显著，估值性价比突(tu)出的低位主题或低(di)位新股标的持续活跃，资(zi)金交投意愿相对较(jiao)高。6月末7月初，流动性和业(ye)绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应(ying)对。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌👞🧄，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🧅🥭。本周沪指的“三连阳”🥔🥬👠，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言😠🍎🩱🥕，更重要的是判断风格🥕💌👙，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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然而单纯计算交易占比的缺陷比较明显，毕竟无法回答“多高算高”的问题。因此我们进一步计算了这一成交占比2024年以来的历史分位以及对比了这一占比与其流通市值比港股主板市值的情况。我们看到包括港股新消费、创新药👿🧄、非银与互联网等板块均在去年924至今触及过100%的分位数🥾👜，并且在触及100%分位数后往往也对应着成交与市值对比的阶段性高点。以港股非银板块为例，去年924政策转向后这一板块交易占比快速触及100%分位后集中度明显下滑，不过近期受“稳定币”等事件因素驱动再次快速抬升。

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