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美债：收益率延续下行，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和🍋🩱👿，油价下跌🥬💌，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期🍇🥬，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行🍇😻，长短端利差继续走扩💕🍎🥒。

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往后去看🩲🍌👄，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🍓，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🍈，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行👝😈；如果就业人数远不及预期🍅，则可能使得降息预期进一步提升💋💔，从而引致美债收益率下行🤬👠💓。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🥬🍑。

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进(jin)入7月后，综合业绩披露(lu)期效应、海外流动性环境变化、增(zeng)量资金及风格交易热度，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月(yue)市场风格(ge)相(xiang)对均衡(heng)，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短(duan)期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资(zi)金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月(yue)大(da)盘风格相对(dui)占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对(dui)7月的风格指数(shu)推荐如下：

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2、***总书记曾将党内集中教育比喻成“一种清扫整理”🥕，强调“我们每天都要刷牙洗脸，打扫卫生，洗盘洗碗洗衣服，党的建设也要做这些事情”。