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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🍍，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示💋🧡，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🍎👚🍏，ROE增速约为14%。相比之下👘👿🥕，沪深300指数的EPS增速预计约为6%💕🥬🥾🍍🧅，ROE增速约为11%💞🍉🌽。因此，我们认为🥑，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会💌🍅💕，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知🥔，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内🍑，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商(shang)、软件等；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望(wang)持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资(zi)源品、部分消费服务(wu)和信(xin)息技术领域。其中资源品(pin)板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零(ling)售额四(si)周滚动均值同(tong)比增幅(fu)收(shou)窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等(deng)。

2、中矿资源：公司下属全资公司中矿锂业拟对年产2.5万吨锂盐生产线进行综合技术升级改造，投资建设年产3万吨高纯锂盐技改项目。该项目总投资额为12👛，074.42万元，资金来源为中矿锂业自有资金或自筹资金🍈🥿，停产检修及技改时间约为6个月💔。