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3🍉🥕🍈👙、观点😡👛。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市👠🩲🍅，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎🍇😡🥒👛。另一方面🍉🍌🩲，国内供需两旺格局💟💓🍉😡👙，成为高铜价延续的关键🍈，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是👞，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗🍌💌💔🩲，做多铜价实际再给矿端超额利润🍎💖🩲，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险💕🎒🍌。下半年也要关注三个方面，一是🥿🥿，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险💋💔？笔者认为👙🍑，这种风险存在但概率不大🍑😡，但高升水风险不容忽视🧄，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配🤍👗💞，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🥕。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定🍏，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点🍆🧅。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🍊？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🩲😡😈，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面🥿，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🥑🍓🥝👅🍒，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🍈💌🍒🍍👗；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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2、在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响(xiang)，荣昌(chang)生物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙(biao)涨(zhang)180亿元，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行。数据(ju)显示，2024年公司(si)营收17.17亿元，同(tong)比增长近(jin)六成，两大核心产(chan)品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪(di)西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增(zeng)。