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结合自(zi)上而下行业产(chan)能出(chu)清、新消(xiao)费崛起(qi)与定量评分结果，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等重点行业。

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进入7月后🥔👘👡👛，综合业绩披露期效应💞、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度😻🍊🧄，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍓，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥔👢👝💓，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍈，加力实施增量政策”💘🍄💛，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💔🥬，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍊🥝，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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综合盈利、行(xing)业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报(bao)业绩预期(qi)增速较高或(huo)者有所(suo)改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半(ban)导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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6月29日(ri)晚9点，随着展(zhan)厅灯光熄(xi)灭，上海龙美术馆（西(xi)岸馆）“天地大观：跨越(yue)时光的文明印记”特展落下帷幕。作为(wei)2025年春夏(xia)间颇受关注(zhu)的私人收藏古(gu)代艺术大展(zhan)之一，“天(tian)地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯(bei)等百余件重磅展品成为沪上(shang)观展热点，每逢免费日(ri)，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆(guan)创办人、收藏(cang)家刘益(yi)谦在这三个月里多(duo)次亲(qin)自到展厅为观众讲解文物知识。

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