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不过，业界普遍认为，下半(ban)年仍有降准(zhun)降息的可能和空间。银河证券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵(ling)活把握(wo)政策实施的力度和(he)节奏”，不代表三季度不会降准降息。降息方面，当前的实际利率依然显著(zhu)高于自然(ran)利率(lv)，仍需进(jin)一步调降，预计下半年还会有1次(ci)至2次降息，总计调降政(zheng)策利率20个基点至30个基点。降准方面，预计下半年降准(zhun)幅度达到50个基(ji)点。

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2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多(duo)，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的(de)判(pan)断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长(zhang)期资金入市+低(di)利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑(ji)，有望使(shi)市场震荡中枢整体(ti)上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性(xing)超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋(xuan)仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而(er)是(shi)呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容忍度有(you)一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是(shi)除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动(dong)及(ji)过于乐观的降息预期能(neng)否(fou)兑现均存在不确(que)定风险。