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去年924之前，是国内信用(yong)周期和市场情绪的最低点，自此之后，分(fen)别迎来了财政政策、AI产(chan)业趋势等几个好消息，推动市场(chang)出现几轮(lun)反弹，但也容(rong)易冲高(gao)透支后回落，而每一次反弹的主(zhu)线也因为驱动因(yin)素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推(tui)动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空(kong)出世”引领AI相(xiang)关科技硬(ying)件与互(hu)联网龙头价值重估，交易的是产业(ye)趋(qu)势；3）4月关税风波后新消费(fei)与创新药，以及最(zui)近由流动(dong)性与事件驱(qu)动的非银券商等大涨，更多是行(xing)业催化(hua)和流动(dong)性抱团。

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权益市场方面🍎🥾，前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，展望下半年，影响市场的不确定因素正在减弱，而支持市场回升的信心越来越强。

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2、需求(qiu)方面：预计下(xia)半(ban)年新增地方**专项债券(quan)发行(xing)进度(du)有望加快，其中包括(kuo)支(zhi)持用于化债的特殊新增专项债(zhai)。但需要注意的是，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金。下半年出(chu)口压力可(ke)能加(jia)大，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将(jiang)进一步发力，然而基建实物(wu)工作量(liang)可能仍将处(chu)于偏低水平。下半年，南方雨(yu)季逐渐北移，国内沥青刚需逐(zhu)渐恢复，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响，需求维持清淡，北方地区项目施工陆续增多，对(dui)整体(ti)需求有一定支撑。8-10月南北方赶工(gong)需求量增(zeng)加，特(te)别是“十四(si)五”收官之年，部(bu)分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放，整(zheng)体供需或阶(jie)段性收紧。‌

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2、截至2025年6月27日，宽基指数来(lai)看(kan)，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中(zhong)”等级，创业(ye)板指处于估值分位数“安(an)全”等级。