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从调研类(lei)型(xing)来看，特(te)定对象调研(yan)和其他为本(ben)周主要调研(yan)类型，占比分别为64.21%和(he)16.61%。从机构类型来看，投(tou)资公司、基金公司和证券公(gong)司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

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在(zai)覈(hé)(he)心産(chǎn)品的帶(dài)動(dòng)下，該(gāi)公司股價(jià)從(cóng)3月中(zhong)旬(xun)的29.8元/股一路飇(biāo)陞(shēng)(sheng)至4月底的55元/股坿(fù)(fu)近。6月份，隨(suí)着公司宣佈(bù)泰牠(tā)西(xi)普新適(shì)應(yīng)癥穫(huò)批，用于治(zhi)療(liáo)(liao)重癥肌無(wú)力，泰牠西普的專利權(quán)期限延長(zhǎng)(zhang)至2032年6月，而且該(gai)藥(yào)穫得歐(ōu)盟孤(gu)兒(ér)藥資格認(rèn)定后，受多箇(gè)利好(hao)消息影響(xiǎng)，榮(róng)昌生物A股股價持續(xù)上探至72元/股坿(fu)近，市值一度攀陞至400億(yì)(yi)元。

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目前来看(kan)，全球贸易和关税冲突迎来新的时(shi)间(jian)节(jie)点，7月9日是83国“对(dui)等关税”暂缓期(qi)的截(jie)止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目(mu)前美国对关税(shui)的态度来看，推(tui)迟谈判时间或者延(yan)长“对等关(guan)税”暂(zan)缓(huan)期的概率(lv)较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对(dui)资本市场(chang)的影(ying)响进一步降低。A股面临的外部(bu)环境扰动(dong)降(jiang)低。

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1、那么此时，市场选择的共性特征(zheng)，就是在那个时(shi)代盈利增速(su)相对较高，同时还因为渗透率较(jiao)低(di)从而具有较大(da)空间的行业和赛(sai)道(dao)。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反(fan)馈和资金的(de)“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最(zui)好(hao)，不容易(yi)受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为(wei)出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的(de)。因此，我们也说，牛市阶段II市场往(wang)往会选择当时(shi)的(de)主线或者赛道(dao)进行投资。

2、⚑ 大势(shi)研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总(zong)需求增(zeng)速进一步边(bian)际改善(shan)，使(shi)得即将到来的中(zhong)报(bao)业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上(shang)行动(dong)力。尽管高频数据(ju)显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极(ji)财(cai)政政策的支持下，预计下半年(nian)总需(xu)求仍(reng)将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步(bu)积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。