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2025-06-27
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分化(hua)中的收敛：通(tong)胀回归(gui)A股较港股业绩占优(you)，美联储降息预期影响港股(gu)表(biao)现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港(gang)股表(biao)现更为强势，AH溢价指(zhi)数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资(zi)产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背(bei)景下(xia)持续下(xia)跌，恒生指数21年全年下跌(die)-14%。A股则在新(xin)能(neng)源和通胀推动的资源品行(xing)情下重启上行通道，万得全A全年上(shang)涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤(mei)炭、化(hua)工、钢铁(tie)等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居(ju)前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通(tong)胀(zhang)环境(jing)对A股业绩(ji)影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从(cong)20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港股21年(nian)全年净利润增速21%，通胀回归带(dai)来A股相较港股业绩的优势放大，是(shi)21年A、H行情分化的(de)重要(yao)原因(yin)之一(yi)。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走(zou)强，但短期概(gai)率不大。此(ci)外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动(dong)性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。伊朗：以袭击已致224死
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