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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升👝👙💖🩱， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元👚💟。

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报告称，由于全球供(gong)应增(zeng)加，澳大利亚头号出口商品铁矿石(shi)以及液化天然气的价格可能会回落(luo)。铁矿石出口收入可能(neng)从今(jin)年的 1160 亿澳元降至明年(nian)的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

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自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点👡👄。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动🍒，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三(san)个月滚动来看，大类板块盈利(li)多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费、中游设备保持正增(zeng)。细(xi)分(fen)领域中装备制造业(ye)是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工(gong)业企业盈(ying)利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中(zhong)报业绩(ji)有望(wang)延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领(ling)域(yu)，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消(xiao)费类(lei)景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复(fu)苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度(du)有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农(nong)副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容(rong)护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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2、我们认为🥻🥥🍄🧄，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🍏👛🍎🥬👛，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素💖。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🥭🥦👿。主要体现为：总量基本面预期偏弱😈，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高😻🍑，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🧅😈🥬🧄🥔。