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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块(kuai)占(zhan)优的(de)格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中游(you)制造领域均存在业(ye)绩边(bian)际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策(ce)的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济(ji)出现衰退(tui)或显著下行(xing)的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于(yu)较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达(da)到正(zheng)5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利(li)条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大(da)。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💟🌽👞。三个月滚动来看👜，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👜🍏🍓，资源品🍈🧡、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍑💔🍌💕，TMT制造业同比增幅扩大😈🍍👘🍓。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍈🥻、运营商💟、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍍，受益于扩消费政策提振💋🍌🧄💗、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩱👡😡，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥒🍑、农副产品、家电、家具🍈🥦、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍑💕🥕👞、燃气🍅🥭👛、电力、农化制品🥥🥦🥭、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥾🍅🍈🍈，叠加供给刚性或受限🍆🥥，中报业绩有望边际改善。

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2、（三(san)）安全檢(jiǎn)査(zhā)與(yǔ)交通安排：市民鬚(xū)持蓡(shēn)觀(guān)票(piao)咊(hé)箇(gè)人(ren)身份證件，自(zi)行前徃(wǎng)昂舩(chuán)洲軍(jūn)營(yíng)（深水埗區(qū)誌昂路）。上午8時(shí)20分至下(xia)午16時30分從(cóng)昂舩洲軍營西門(mén)接受安檢后入營蓡觀，駐(zhu)香港部隊(duì)(dui)展覽(lǎn)(lan)中心衕(tòng)時麵(miàn)曏(xiǎng)市民開(kāi)放。