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固收+策略：如果投资者在追求稳定的同时还想争取更高的收益，也可以结合自身风险偏好构建一个固收+的投资组合，比如80%的十年国债ETF（511260）作为资产底仓🥾，搭配20%权益类ETF产品，定期进行平衡。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速🥭🍎，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态🍊🥥👙。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性👗👿🧄🥒，但也需要动态关注后续出口回落的风险😻👝🥝。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断🥥🥔👚，结合铜矿企业的产量指引😡，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%🥒。同时🥭，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%👠。

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若从具体产品来看，ETF则(ze)在(zai)年内分红榜(bang)前十中占据多席。其中，华泰柏瑞沪深(shen)300ETF以高达83.94亿元的分红金额遥遥领(ling)先其余产品，也刷新了(le)ETF单次分红金额纪录。华夏沪(hu)深300ETF、嘉实沪深300ETF则分别以26.83亿元、24.35亿元的分红金额(e)紧(jin)随其后(hou)，位列分红榜第(di)二(er)、第三。

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总体来看，牛市阶段I，以存(cun)量加仓为主(zhu)，场外增量(liang)资金有限，而又由(you)于(yu)有前期扭亏阻力位的存(cun)在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限。

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1、尅(kè)拉(la)尅錶(biǎo)示(shi)，這(zhè)(zhe)也對(duì)極(jí)耑(duān)(duan)的投資組郃(hé)配寘産(chǎn)生了影響(xiǎng)。研究顯(xiǎn)示，401（k）投資(zi)者中完全(quan)不(bu)配寘股票的比例降(jiang)至歷(lì)史最低，而僅(jǐn)投資股票的蓡(shēn)與(yǔ)者比例也大幅下降。

2、结合细分领域(yu)中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小(xiao)幅回(hui)暖，光学光电(dian)子业绩有(you)望持续；算力需求持续高景(jing)气(qi)，中高端芯片需求(qiu)旺(wang)盛，存储器供不应求(qiu)，价(jia)格大幅上涨，DDR4价格季(ji)环比超150%，4月中国(guo)半导体销售(shou)额同比(bi)趋势向上、5月集(ji)成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有(you)望延续较高增长。二季度通讯器材(cai)零售同比持续较高速增长，预(yu)计智能手机出货量边际回(hui)暖，消费(fei)电子盈利或边际改善。5G用户(hu)渗(shen)透(tou)率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营(ying)业务收(shou)入(ru)同比增幅持续(xu)扩大，运营商盈利有望保持稳健(jian)增(zeng)长(zhang)。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速(su)，1-4月软件产业利润同(tong)比(bi)增幅扩大至14.2%，叠加低基数效(xiao)应，二季度盈(ying)利(li)或超预期。