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近期A股科技板块(kuai)强势反弹，背后是宏观风(feng)险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中(zhong)东局势超市场预期(qi)平息，大(da)幅缓解(jie)市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带(dai)动通胀预期下降，流(liu)动(dong)性(xing)环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方(fang)面，特朗普近(jin)期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执(zhi)政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的(de)主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股(gu)、黄金走弱(ruo)、美债收益率回(hui)落，形成与一季度全球资(zi)产(chan)组合相对的“反(fan)向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指(zhi)数走强，不仅从流动性角度为(wei)A股提供支撑(cheng)，也通过(guo)科技股估值和情绪的外(wai)溢效应利好A股(gu)科技板块。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板(ban)块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二(er)季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域(yu)均(jun)存在(zai)业绩边(bian)际改(gai)善的可能，半年报披露(lu)窗口(kou)期成(cheng)为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济(ji)出(chu)现衰(shuai)退或显著下行的可能(neng)性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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