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行业层面💘😠，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🌽💕🍓💕💗，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍍👗。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🧅👜、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🤍🍇，半导体周期复苏与国产替代加速💞，业绩有望改善；2）中游制造领域🥾😻🥦，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💖💔🩱🥒，如汽车👝、光伏、自动化设备等🤍；3）消费服务领域🍍🤍🥭🍎，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😻💝、五一端午等多重假日**👚，有望延续两位数增长🍉🥦💕，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🥒🍏、饰品🧡💋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🩱🤬👡🍎💘、农化制品👜💕、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍍。

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快速演变的地(di)缘政治局势让许多投资者感到措手不(bu)及。洲(zhou)际交易所欧洲期货数(shu)据显示(shi)，在截至 6 月 24 日的一周内，对(dui)冲基金和其(qi)他大型(xing)基金经理削(xue)减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初(chu)以来最大，而此前他们刚刚(gang)建(jian)立(li)了 11 周以来(lai)最大的看涨头(tou)寸。

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最終6月(yue)的行(xing)業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的(de)石油石化、貴(guì)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)(zhang)；軍(jūn)工軍(jun)貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需(xu)求確(què)定(ding)性迴(huí)陞，海外芯片(pian)龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通信、有色、非銀(yín)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)漲(zhang)。

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2、从调研类型来看🥦🧡🥥🍓😠，特定对象调研和其他为本周主要调研类型👘😈🍑，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看🍍💘，投资公司🥥💕、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%🩱、25.5%和52.9%。