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5、 总的来看三大主产国25/26榨季仍保持增(zeng)产预期，全球进(jin)入到缓慢(man)累库过程中。三季度看(kan)巴(ba)西增产兑现、 四季度看北(bei)半球估产，特别需(xu)要关注印度增产(chan)预期能否兑现的问题。价格方面，能源问题如无新的(de)扰动，食 糖价格上(shang)升驱动不足，北半球增产预期下，单单是巴西增产风险已释放也不足(zu)带动价格上行，价格弱势运行 是大概率。阶段性利(li)多来自于甘蔗质量不佳带来的(de)短(duan)期生产数据较差(cha)、原白糖价差提(ti)振、乙醇转化概念又(you)有 新题材等。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👛🤍，科技非银等进攻性板块占优的格局👄👛🥒。从基本面的角度来看👛，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧡👚，使得即将到来的中报业绩期🍍🍆🌽🥿，在科技💘🥥、消费🥻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍑。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👘🍏🩱。在流动性和增量资金方面🍋🥾🍋，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🌽🍌🍈，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💞🍊，我们称之为牛市阶段II👜💞。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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从去年三季(ji)度以来，无论是(shi)个(ge)股还是基(ji)金，赚钱(qian)效(xiao)应在进一步强化，今年以来，个股(gu)涨幅中位数达到(dao)8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏(pian)股混合）涨幅(fu)中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀(pan)升至5%。市场上的(de)赚钱效应在不断积累。量化私募(mu)、个人投资者的增量(liang)资金仍然呈现持(chi)续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱(qian)效应将会进(jin)一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶(jie)段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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德固特2025年一季报显示，公司一季度营业收入为1.25亿元👠🎒💞，同比下降31.19%；归母净利润为2367.3万元，同比下降53.24%。

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1、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）🍓😻，相比五月末上行0.60x。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证(zheng)50周(zhou)度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪(xu)方(fang)面，市场强势上涨伴随成(cheng)交量稳步抬升，量能指标转入积(ji)极区间(jian)，截至周五(wu)（2025.06.27，下同(tong)），量能择时指标仅北证50维(wei)持谨慎(shen)观点，其它主要宽基指(zhi)数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各(ge)大股指期货主力合约基差均有收窄(zhai)，对(dui)冲成(cheng)本(ben)（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体(ti)呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。