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2025-06-28
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1、基本面(mian)：港股较(jiao)A股业绩增速(su)更强，A股消费+制造+周期(qi)，港股更偏科技互联网，受(shou)价格下行的(de)影响较小。近两年来港股业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母净(jing)利润(run)同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因我们认(ren)为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因素拖累，核心在于A股(gu)的行业特征，从剔除金融(rong)的净利润占(zhan)比来(lai)看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消(xiao)费（食饮8%、医(yi)药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本(ben)面受价格因素影响更(geng)大，价格下行压缩毛利，进而影响(xiang)盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期(qi)（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更(geng)偏向于互(hu)联网(wang)、信息服务(wu)等细分领域，包括腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制(zhi)造等行(xing)业占比不高，行业属性导(dao)致了港股业绩受价格(ge)下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港股较A股业(ye)绩更优(you)，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。四川省地震局启动四级应急响应
1、基本面(mian)：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期(qi)，港股更偏科(ke)技(ji)互(hu)联网，受(shou)价格下行的影响较(jiao)小。近两年来港股业绩增速显(xian)著(zhu)强于A股，2024年(nian)全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融(rong)后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们认(ren)为A股业绩疲弱主要受价(jia)格因素拖(tuo)累，核心(xin)在(zai)于A股的行业特征(zheng)，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主(zhu)要(yao)集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽(qi)车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基本面(mian)受(shou)价格因素影(ying)响更大，价格下(xia)行压缩(suo)毛利，进而影响盈利表现。相比(bi)之下，港股除金融(rong)外，行业主要(yao)集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于互(hu)联网、信息服务等细分领域(yu)，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造(zao)等行业占比不高，行业属性导致(zhi)了港股业绩受价格下(xia)行的影响更小。历史上看，由(you)于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往(wang)往对应港(gang)股较A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。
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