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1、⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料(liao)乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈(ying)利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域(yu)主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金(jin)属价格(ge)上(shang)涨，中(zhong)游(you)制造(zao)领域工(gong)程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售(shou)额四(si)周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重(zhong)点围绕中报(bao)业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备(bei)）、医(yi)药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、在特朗普的大力支持下，“大而(er)美”法案5月22日以一票之差在(zai)众议院惊(jing)险(xian)过关，6月28日以微弱优势通过参议院(yuan)程序性投(tou)票(piao)，一路跌跌撞撞。而且(qie)为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行(xing)了修改，改动的部分在参议院投票后还得回(hui)到众议院再(zai)投一轮。