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单因子表现来看，沪(hu)深300股票池中，本周表现较(jiao)好的(de)因子有单季度净利润(run)同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的(de)因子有大单(dan)净流入(-0.87%)、ROIC增强(qiang)因子 (-0.63%)、单(dan)季度ROA (-0.45%)。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🍉🍊，显示当前市场风险偏好整体较高🤬🩰🧡。截至2025年6月26日🍆🍏🥥，融资余额1.83万亿元👠🍌，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🥑，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃🍊🧡。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🥬👛。一方面👡，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧💌，原油价格显著回落，带动通胀预期下降👜🩱，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面🍉🌽👙，特朗普近期在外交政策上的表态👿🍈，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧👞，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因💞🥝🥕，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🩳🥔👗，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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中(zhong)光学3月3日(ri)在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产(chan)技术。蓝特光学(xue)在2024年年报中表(biao)示(shi)，公司玻璃晶圆产品(pin)主要分为显示玻璃晶(jing)圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割(ge)后可制成(cheng)AR光(guang)波导，最终用作AR镜片材(cai)料。

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1、6月29日(ri)晚间，新乳业（002946）公告(gao)，公司近日收到持股65.07%的控股(gu)股(gu)东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在(zai)自本公告披露之日起15个交易日后的(de)3个月(yue)内，以集中竞价或大宗交易的方(fang)式(shi)减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%。

2、趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)(shu)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但(dan)科技(ji)股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科(ke)技指數2025年的EPS增速預(yù)(yu)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計(ji)約(yue)爲6%，ROE增速約(yue)爲11%。囙(yīn)此(ci)，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有(you)一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)(hui)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)(jia)上漲(zhǎng)的(de)驅(qū)(qu)動(dòng)能(neng)力可(ke)能會更加明顯。