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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短(duan)期高低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两波较(jiao)明显的高低切换，当下仍处于第二(er)轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的(de)板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注(zhu)半(ban)导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会；而另一方面，资金脉(mai)冲加速、股债息(xi)差性(xing)价比进一步降低后，也需警(jing)惕(ti)银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合(he)估(gu)值、拥挤度位置，短期风格层面(mian)继续关注科(ke)技，行业层面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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从(cong)板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性(xing)机(ji)会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会可(ke)能还需要等(deng)三季度末到(dao)四季度。

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近日，曾女士在接受大(da)风新闻采访时提(ti)到，2024年7月30日上午，调查组通(tong)知她到一个酒店对她宣布了核查结果，但对(dui)她提出的漆某华退休时写了不经商保证，但转身去房地产公司参与开发等情况，则(ze)以涉及对方隐私为由无可奉告(gao)。“后来(lai)我(wo)对核查结果不接(jie)受不认可(ke)，拒绝签字。”

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伊朗内政部长莫梅尼28日(ri)在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未(wei)能履(lv)行任何承(cheng)诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶(e)意行动(dong)或违背承诺的行为。

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1、截面波动率来(lai)看，最近一周沪深(shen)300、中证500指数成分股横截面(mian)波动率环(huan)比上周上升，短期(qi)Alpha环境(jing)好转；最近一周中证1000指数成分股横截面(mian)波动(dong)率(lv)环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深(shen)300指数横(heng)截面波动率处于近(jin)半年(nian)中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横(heng)截面波动率处于近半年中下分位点(dian)，Alpha环境较(jiao)差；中证1000指数横截面波动率(lv)处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

2、国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料🩱👚🥒。