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2025-06-28
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放眼全毬(qiú)市場(chǎng),食(shi)品行業(yè)無(wú)疑昰(shì)(shi)能夠(gòu)穿越(yue)牛熊的(de)長(zhǎng)坡厚雪的優(yōu)質(zhi)賽(sài)(sai)道。過(guò)去十年食(shi)品飲(yǐn)料也昰A股“王者之師(shī)”,主要得益于白酒、飲料、休閑(xián)零(ling)食等(deng)子行業的突齣(chū)(chu)錶(biǎo)現(xiàn)。龍(lóng)頭(tóu)股業績(jī)錶現充分體(tǐ)現了上述特徴,股價(jià)纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅亦大幅跑贏(yíng)上證指數(shù)、滬(hù)深300等主要股指。
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尽管伦敦会谈并未带(dai)来实质性(xing)的关税(shui)减免或全面(mian)技术封(feng)锁松绑,但该(gai)框架协议(yi)在(zai)结构与机制层面上(shang)成功延续了日内瓦共识,重启了稀土资源供应与技术出口(kou)的对话(hua)路径,为未来落地奠定了政策稳(wen)定基础。尽管还未公开细节,但该协议(yi)的核心在于逐步恢(hui)复互利贸易(yi)秩序,而非一蹴而就解决所有分(fen)歧(qi)。我们认为此次中美伦敦(dun)会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变,而非立即实现全面协议。
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吃喝板块近期持续回调,但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF(515710)基金经理蒋俊阳表示👛💛🍑😡,一方面🍈💔💞🍈,内需对于经济拉动的重要性显著提高🍏,促消费、扩内需相关政策持续推出,行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间🥔👡👘,消费场景受限导致行业短期仍然承压💝🥔,但最悲观的时刻或已过去🍍🍓🧄,板块中长期配置机会逐步到来。另一方面,经过前期的调整🥻👞,食品饮料行业估值已处于近十年较低位置,叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力,资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🥕。
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债市展望。当前中美关税对市场的影响已开始减弱,后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易🩲,若生产数据开始走弱🍍🩲💓👅,我们维持之前判断🍆💟😻🥭🥕,如果说5月债市震荡,那么6月债市或有做多机会。。
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