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风格(ge)方(fang)面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优(you)的可能性较大。具体而言，7月市场风(feng)格(ge)可能整体偏(pian)大盘风(feng)格为主，成长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息(xi)预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰(rao)动。

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在行业前景方面🎒💯💝🧅，弗若斯特沙利文数据显示，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元，复合年增长率为21.4%🩳💗🍉。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下，该产品的渗透率有望进一步提升🥑。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年增长率将约为18.9%🤬💝。

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美债：收益率延续下(xia)行，收(shou)益率曲线继续陡峭(qiao)化。中东(dong)地缘政治风险缓和，油价下跌，周中(zhong)美国经济硬数据走弱，美联储官(guan)员发(fa)言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布(bu)影子联储主席具有可能性。短端(duan)利率下行，长短端利差继续走扩。

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美亨实业（01897）发布截至2025年3月31日止年度全年业绩🥔👢👡💖👠，收益4.12亿港元，同比减少31.7%🧄👝🍊💔🩲；年度溢利911万港元🍎💘👄，同比减少20.47%；每股基本盈利0.02港元；拟派发第二次中期股息每股0.8港仙。

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1、而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看👙🍄，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性🩳🍉。

2、從(cóng)去年(nian)三季(ji)度以來(lái)，無(wú)論(lùn)昰(shì)箇(gè)股還(hái)昰基金，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在進(jìn)一步(bu)強(qiáng)化，今年以來，箇股漲(zhǎng)幅中位(wei)數(shù)達(dá)到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股(gu)混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上(shang)，今年進一步攀陞(shēng)至5%。市(shi)場(chǎng)(chang)上的賺錢(qian)傚應在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的增(zeng)量(liang)資金仍(reng)然呈(cheng)現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。也就(jiu)意味着，一(yi)旦A股接下(xia)來突破3450或WIND全A的5400，賺錢傚應將(jiāng)會(huì)進一步強化，就(jiu)有可能(neng)會進入到牛市第二堦(jiē)(jie)段，引髮(fà)增量資金的正反饋(kuì)(kui)，從而使得指數進一步的(de)加速上漲。