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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在(zai)上半(ban)年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下(xia)，阶段性调整是合理的。预计(ji)四季度有估(gu)值切换的机会(hui)，同时，资(zi)金面可能有更多的边际变化。

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6月美联(lian)储决定继续将联邦(bang)基金目标利率区(qu)间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂(zan)停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不(bu)过相(xiang)比今年3月，预期(qi)年内不降息的官员人数增(zeng)加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显(xian)示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔(er)提到，只要经济稳(wen)固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确(que)的做法就是保持现状，保(bao)持当前的政策(ce)立(li)场（适(shi)度紧缩(suo)）并了解(jie)更多信息。

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1、上半年伦敦现货黄金不断刷新历(li)史新高，半年度上涨24.74%至3273.335美元/盎司，盘中创历史新高3500.12美元/盎司；现货白银上涨24.47%至(zhi)35.956美元/盎司(si)；金银(yin)比在88~105之间运行。截止6月24日美国CFTC黄金(jin)持仓显示，总(zong)持仓和非商业净多持仓均出(chu)现冲高回落，总持仓较去年末统计下降(jiang)23626张至434958张，非商业持仓净多下降52275张至195004张；白银(yin)持仓显示，总持(chi)仓和非商业净多持仓均出(chu)现冲高回落，总持(chi)仓较(jiao)去年末统计增加23600张(zhang)至174613张，非商业持仓(cang)净多增加25058张(zhang)至62947张。Comex库存，截止6月27日黄金库存(cun)较(jiao)去(qu)年末增(zeng)加471.14吨至1152.33吨；白银库存增加5613.3吨至15523.46吨(dun)。

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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利🤍🩲，将陆续看到库存和现货拐点🍅💋，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨💋🎒，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部👚。在几内亚事件之前😈🍈💞👙👜，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部🍇👅🩰，因为从成本和历史出矿价格来看🥦，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度🧄🩰👞🩳、对于企业成本的增加等信息不透明🍇，矿价底部有不确定性🥾💯，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量🍆🥕👞🍄👜，需要关注仓单回升的节点😡🥬👜🎒。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）👝👄🍎👝。

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1、朝陽(yáng)環(huán)境的綠(lǜ)色版圖(tú)正在全國(guó)搨(tà)展。今年5月27日(ri)，朝陽環(huan)境與(yǔ)(yu)廣(guǎng)西環保集糰(tuán)籤(qiān)署戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)協(xié)議(yì)，將(jiāng)在有機(jī)(ji)廢(fèi)棄(qì)物資源化利(li)用、城鄕(xiāng)環衞(wèi)一體(tǐ)化服(fu)務(wù)等領(lǐng)域深度郃(hé)(he)作。

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