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🏮行业(ye)配置层面,相较于趋势(shi)跟随,更(geng)优的策略是低位布(bu)局,善用赔率思维。短期高低切依旧是市(shi)场重要线索:自25/1/13春季行情启动以来,分别以25/3/20、25/6/12为界,市场共经历过两波较明显的高低切换,当(dang)下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度(du)的轮动视角看,【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一月以来盈利预期边际调升或具(ju)备后续催化的板(ban)块】具备关(guan)注价值,除我们自(zi)5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外,后续建议关注半导体、电(dian)池(固态电池(chi)主题)、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机(ji)会;而另一方面,资金脉冲加速(su)、股债息差性价比进一步降低后,也(ye)需警惕银行(xing)板块的短期波动(dong)风险。胜率(lv)方向,结合估值、拥挤度(du)位置,短期风格(ge)层面继续关(guan)注科技,行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产算力链,以及近期明显涨(zhang)价的存(cun)储、小金属。
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1、何涛:种子轮红杉、真格投资了我们👞。那轮我个人实际是最大的股东👗🍅,所有投资额的一半是我个人出的🍍👿。我没想过上限👞💘💗👄,出钱💛😈👘、出人、卖身也得去。
2、“采取小尺度💔🧡😈🩲、渐进式、微更新的方式💕🥬💕💝,下的是绣花功夫🥑🩳。”说起这个2023年启动的城市更新项目💞,扬州古城历史文化保护建设有限公司董事长梁玉荣这样描述🧡💝🥬🧄。小秦淮河是明清扬州古城唯一存留至今的城市内河,既要保留历史文化底蕴🎒😻🍒,修旧如旧,又要激活居民生活的“烟火气”💞🍆👢💔,激发新的消费活力🍏,改造更新不容易。这一项目已经酝酿多年,近年来🤍🥕,在各项政策的加力支持下,古城新图景加快“动笔”。
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