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2025-06-27
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行业配置：维持哑铃配置思路🍍🥬，红利底仓+小盘成长。红利方面🍅💖👄🍅，在通胀尚未回归💯🥻🌽，价格低位运行的背景下🍍🍏，前端的收入和利润难以保证🌽🍈，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍓，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💝🍄💞💓👚，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💟🍋、公路；补贴政策推动下🥥🤬，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🎒🍋。②改善视角下🧡🌽👅😈，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍈🍉。③进攻弹性视角下🍓🤍，关注存量项目进入收获期🩳😡🍓，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👢🌽，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🧡🧅，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍅🩳，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势💔🌽👞💘。行业关注自主可控，包括电子（算力👄🍊、半导体设备、芯片）、信息化（数据库👿、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。佘诗曼抢到了炸虾labubu
行业配(pei)置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可(ke)以(yi)延续其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新(xin)增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性(xing)。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值(zhi)和改(gai)革红利推(tui)升估值弹(dan)性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的(de)工业金(jin)属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以(yi)来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支(zhi)持资(zi)本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大(da)的北交(jiao)所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势(shi)。行业关注自主可(ke)控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操(cao)作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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日日噜噜夜夜狠狠久久丁香五月固定资产投(tou)资继续扩大，制(zhi)造业投资(zi)增长较快。1—5月份，全国固定(ding)资产投资（不含农(nong)户）191947亿元，同比增长3.7%；扣除(chu)房地(di)产(chan)开发投资，全国(guo)固定(ding)资产投资增长7.7%。分领域看，基础设施投资同比增长5.6%，制造业投资增长(zhang)8.5%，房地产开发(fa)投资下降10.7%。民间投资同比持平(ping)；扣除房地产开发投资，民间投资增长5.8%。高技(ji)术产业(ye)中，信息服(fu)务业，航空、航(hang)天器及设备制造业，计算机及办公设备制(zhi)造业，专业技术服务(wu)业投(tou)资同比分别增长41.4%、24.2%、21.7%、11.9%。5月(yue)份，固定资产投资（不含农户）环比增长0.05%。。
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