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财联社6月29日(ri)讯（编(bian)辑(ji) 笠晨）在资本市场加速发(fa)展(zhan)的浪潮中，并购重组作为(wei)产业沿链(lian)补链的关键，直接(jie)关乎创新产业(ye)发展机遇(yu)的把握和产(chan)业升级的进程。机构认(ren)为，并购市场不(bu)仅延续数量与金额(e)的高活跃，还在监管政策优化驱动下，显示出结(jie)构性重组升级的趋势。后续在经济修复、政(zheng)策鼓励(li)与资本市场改革共振的支(zhi)撑下，并(bing)购市场有望进一步释放产业整合与价(jia)值重塑空(kong)间。

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进入7月后，综合(he)业绩披露期效(xiao)应、海外流动性环境变(bian)化、增量资金及风格(ge)交易热(re)度(du)，我(wo)们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史(shi)来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会(hui)提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权(quan)重板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、往后去看，7月将公布的6月(yue)就业和通(tong)胀(zhang)数据很关键，将直接影响(xiang)市场(chang)对美联储7月的降息预期（7月30日(ri)），或许关税政(zheng)策的(de)影响将会有(you)所显现。目前市场对7月的降(jiang)息预期不是很高，所以可能(neng)还是要边走边看。如果通胀(zhang)超预期上行，则可能使得(de)降息预期推迟，导致美债收益率出现(xian)阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升(sheng)，从而引致美债收益率下行(xing)。需要关注7月降息预期变化对市场的(de)扰动。

2、在覈(hé)心産(chǎn)品的帶(dài)動(dòng)下，該(gāi)公司股價(jià)從(cóng)3月中旬的29.8元/股一(yi)路飇(biāo)陞(shēng)至4月底的55元/股坿(fù)近。6月(yue)份(fen)，隨(suí)(sui)着公(gong)司宣佈(bù)泰牠(tā)西普新適(shì)應(yīng)癥穫(huò)批，用于治療(liáo)重癥肌無(wú)力，泰(tai)牠西普的專利權(quán)(quan)期限(xian)延長(zhǎng)至2032年6月，而且該藥(yào)(yao)穫(huo)得歐(ōu)盟孤兒(ér)藥資(zi)格認(rèn)定后，受多箇(gè)利(li)好消息影響(xiǎng)，榮(róng)昌生物A股(gu)股價(jia)持續(xù)上探至72元/股坿近，市值一度攀陞至400億(yì)元(yuan)。