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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催(cui)化主要(yao)来自于(yu)分母端。近期联储降息(xi)预期提升、人民(min)币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边(bian)际推升风(feng)险偏好。2）谁是(shi)增量资金？主(zhu)动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速(su)跟随，此外从(cong)银行(xing)板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可(ke)能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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米赫利周日在接(jie)受 CNN Prima 新闻频(pin)道采访时称，利率需要维持在高于(yu)过去十年的水(shui)平。他补充道，**明年提高预(yu)算赤字的计划可(ke)能会加剧价格压力。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🍓🥥👛🥾👡、供需约束等角度🩰，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域🥬💔。综合以上🥑，行业配置方面重点围绕传统产能出清🌽👄、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车🍒、有色金属😠💘、国防军工、商贸零售、美容护理🥻😈、化学制药等”

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1、中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开(kai)始行业固定资产投资增速有所回(hui)落，2025年以(yi)来投(tou)资力(li)度进一步下行，未来(lai)行业产能过(guo)剩的压力有望(wang)逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求(qiu)有望出现复苏(su)。未来随着我国宏观经济持(chi)续向好，化工行业下游需(xu)求有望继续复苏。在供给(gei)和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边(bian)际回暖。

2、“我們(men)將(jiāng)看到由關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)再次加速，” 安永首蓆(xí)(xi)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)格(ge)雷(lei)格・達(dá)科上週五告訴(sù)雅(ya)虎財(cái)經。“經濟將麵(miàn)(mian)臨(lín)更大(da)壓(yā)力，這(zhè)會(huì)導(dǎo)緻收入(ru)縮(suō)水咊(hé)消費(fèi)者支齣(chū)放緩(huǎn)。這確(què)實(shí)昰(shì)我們在今年(nian)下半年應(yīng)該(gāi)預(yù)料到的情況(kuàng)。”