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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占(zhan)优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可(ke)能(neng)，半年报披露窗口期成(cheng)为(wei)A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年(nian)总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利(li)条件，类似现象(xiang)在2020年也(ye)出现过，我们(men)称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格(ge)占优的可能性(xing)较大。

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结构上，6月宽基指数ETF以(yi)净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业(ye)板和科(ke)创板ETF，中证500及上证(zheng)50ETF小(xiao)幅净申购。

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1、展望后市，上(shang)证在突破前期高点3439点以后，目(mu)标已经直(zhi)指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中(zhong)旬。需要指出的是，作(zuo)为本轮行(xing)情的“棋眼(yan)”，证券公司指(zhi)数目前仅收复(fu)去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻(gong)空间；而在“棋眼”仍有(you)上行空间、全市(shi)场风险(xian)偏好提高的情况下，军工、计算(suan)机、传媒、电子(zi)、电新等科技成长板块都有望获得相应(ying)做多机会。配置(zhi)方面，我(wo)们建(jian)议：不“恐高(gao)”，继续持有当前中线仓位，并在(zai)途中调整中以日线模式适当增配。

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