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6月央行主动呵护流动性意愿较强👡🍏🥬🥒，资金面整体宽松🍅。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后😈💘🌽，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作💘👅💓。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后🧡💕😠👘，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动🥭💗，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持🥒🍉💗👞，7月资金面有望继续维持宽松。

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週(zhou)思聰(cōng)：目前港股整體(tǐ)估值情(qing)況(kuàng)(kuang)良(liang)好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相(xiang)比，還(hái)昰(shi)與其他(ta)國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)的吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港(gang)股估值(zhi)已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十年的平均水平，港股整體估值水平相對郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍(reng)處(chù)于(yu)歷史較低(di)水平。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年(nian)报披露(lu)窗(chuang)口期成为A股有(you)利(li)的上行动力。尽(jin)管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的(de)支持下，预计下半年总(zong)需求仍将(jiang)保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于(yu)较低(di)水(shui)平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到(dao)正5%左右，进一步积(ji)累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有(you)利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当(dang)前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较(jiao)大。

2、缴费增加和劳动者参与(yu)退休计划(hua)的背后，是越来越多的雇主自(zi)动为新员工注册退休(xiu)计划，且没有等(deng)待期。目前(qian)，超过 60% 的(de)计划都采用了这(zhe)种做法，通常会将这些缴(jiao)费专门用于目标日期退休基金（员工可(ke)以选择退出）。